Kā apstrādāt pretenzijas kredītu: 13 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:54

123 Biroja piederumu ražošana ir vadošā biroja piederumu ražošana šajā nozarē. Mēs cenšamies nodrošināt augstākās kvalitātes produktus par saprātīgu cenu. Visiem mūsu izplatītājiem tiek nodrošināta neto cena par visiem mūsu produktiem, kas paredzēti ikdienas pārdošanai galalietotājam. Tomēr, ja viņiem tiek piedāvāta iespēja izpildīt lielu pasūtījumu, 123 biroja piederumi pārskatīs pasūtījuma detaļas un piedāvās projekta cenas. Klientam joprojām tiks izrakstīts rēķins par ikdienas neto cenām. Tomēr viņi var iesniegt ikmēneša rēķinu pārskatīšanai, lai iegūtu produkta kredītu par atšķirību starp ikdienas cenām un projekta cenām. Mūsu Inside Sales komandas pienākums ir katru mēnesi pārskatīt, analizēt un apstrādāt atbilstošos kredītus. Šī apmācība ir jāizmanto Inside Sales komandai kā atsaucei uz to, kā apstrādāt pretenzijas atdošanas kredītus. Šajā piemērā ABC Distribution ir iesniedzis savu 2019. gada janvāra rēķinu, lai saņemtu kredītu par pārdotajiem materiāliem par Bowling Green Elementary projekta cenām.

Pirms sākat, jums būs nepieciešami šādi priekšmeti:

1. Klēpjdators

2. Excel

3. E -pasts vai faksa aparāts

4. Printeris

5. Klienta rēķina kopija

6. Piekļuve klientu cenām un projektu cenām

Šīs apmācības beigās jums vajadzētu būt iespējai pareizi apstrādāt pretenzijas kredītu.

Atruna: šī apmācība paredzēta tikai biroja piederumu ražošanas nodaļas iekšējās pārdošanas komandas apmācībai. Visi nosaukumi, produkti un cenas ir izveidoti tikai šim mācību nolūkam. Šī apmācība nekādā veidā neuzņemas atbildību par uzņēmumiem vai personām par cenām vai kredītiem. Visus apmācībā izmantotos fotoattēlus un videoklipus drīkst izmantot tikai šīs apmācības veidotāja Abija Eseksa. Neviens, izņemot Ebiju Eseksu, nevienai šīs apmācības materiāla izmantošanai nepiešķir atļaujas. Turklāt Abby Essex nevar būt personiski atbildīgs vai juridiski atbildīgs par rezultātiem, kas iegūti, izmantojot šo apmācību.

1. darbība: atveriet programmu Excel

Darbvirsmas apakšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz loga ikonas. Windows sākuma izvēlnē ierakstiet meklēšanas joslu "excel". Veiciet dubultklikšķi uz Excel ikonas, kas parādās izvēlnes ekrānā.

2. darbība. Atveriet jaunu Excel izklājlapu

Kad tiek atvērta programma Excel, tiks parādīts jauno un neseno izklājlapu saraksts. Atlasiet “tukša darbgrāmata”, veicot dubultklikšķi uz pirmās ikonas. Excel atvērs jauno darbgrāmatu. Jūs sāksit pirmajā šūnā A1 (parādīts iezīmēts).

3. darbība: pievienojiet kolonnu nosaukumus

Pirmajā šūnā A1 ierakstiet pirmo virsrakstu "Rēķina datums" un nospiediet taustiņu Enter. Izmantojot peli, vēlreiz noklikšķiniet uz šūnas A1. Līnijā starp A1 un A2 veiciet dubultklikšķi ar kursoru, lai šūna izstieptos, lai turētu visus vārdus. Turpiniet pievienot kolonnu nosaukumus un izstiept katru kolonnu, lai tā ietilptu visā vārdā. Pēc tam iezīmējiet visus kolonnu nosaukumus, noklikšķinot uz pirmās šūnas un velkot marķieri uz pēdējo šūnu ar vārdiem. Izvēlnes lentē atlasiet treknrakstu un pasvītrojuma ikonu.

4. solis: informācija par cenām un klienta rēķins

Klientu cenu izklājlapa tiek nosūtīta visiem Inside Sales darbiniekiem pa e -pastu katru mēnesi. Piekļūstiet savam e -pastam, lai iegūtu atsauci uz klientu cenu izklājlapas pielikumu. Pārliecinieties, vai tiek parādīta pareizā cilne Klients. Pēc tam izdrukājiet klienta rēķina kopiju. To var saņemt no klienta pa e -pastu vai faksu. Pārliecinieties, ka pieprasītā rēķina cena ir aktīva klientu cenu sarakstā. Šajā piemērā ABC Distribution atsaucas uz kredīta pieprasījumu projektam Bowling Green Elementary. Cenu izklājlapā cilnē ABC izplatīšana tiek parādītas aktīvās cenas, kas norādītas šim darbam.

5. darbība: kopējiet rēķina informāciju uz izklājlapu

Pēc tam ierakstiet visus nepieciešamos datus no klienta rēķina. Kad šī informācija ir pievienota, atlasiet visas šūnas zem virsrakstiem "Neto cena" līdz "Kredīts", noklikšķinot uz pirmās šūnas un pēc tam turot nospiestu peles kreiso pogu un velkot līdz pēdējās kolonnas pēdējai šūnai. Tas izceļ visu teritoriju. Izvēlnes lentē noklikšķiniet uz ikonas $. Tagad visi skaitļi, ko ievadāt, būs dolāra summa.

6. darbība: pievienojiet cenu

Klientu cenu izklājlapā pievienojiet ikdienas cenu noteikšanu un atbilstošo projekta cenu.

7. solis: pievienojiet formulu “Atšķirība”

Lai pievienotu formulu, vispirms noklikšķiniet uz šūnas F2. Ierakstiet = un pēc tam noklikšķiniet uz šūnas D2. Pēc tam ierakstiet - un pēc tam noklikšķiniet uz šūnas E2. Nospiediet enter. Tādējādi tiks ievadīta starpība starp papīra cenu dienā un projekta cenu papīram. Pēc tam noklikšķiniet uz + zīmes šūnas F2 apakšējā labajā stūrī un velciet to uz šūnu F6. Tas automātiski aizpildīs to pašu formulu, bet atjauninās atbilstošo atšķirību katrā rindā.

8. darbība. Pievienojiet kredīta formulu

Lai pievienotu kredīta formulu, sāciet šūnā G2. Ierakstiet = un pēc tam noklikšķiniet uz šūnas F2. Pēc tam ierakstiet * un noklikšķiniet uz šūnas C2 un nospiediet enter. Tas automātiski pievienos cenu starpību, kas reizināta ar kopējo pasūtīto daudzumu. Atšķirība starp ikdienas cenu un projekta cenu papīram ir 22,00 USD. ABC Distribution janvārī iegādājās 20 papīra kastes projektam Bowling Green Elementary. Kopējais kredīts par papīra pirkumu ir 440,00 USD. Pēc tam noklikšķiniet uz + zīmes šūnas G2 apakšējā labajā stūrī un velciet to uz šūnu G6. Tas automātiski aizpildīs to pašu formulu, bet atjauninās atbilstošo kredītu katrai līnijai.

9. darbība. AutoSum kopējais kredīts

Sāciet, noklikšķinot uz šūnas G7 un pēc tam izvēlnes lentē noklikšķiniet uz ikonas AutoSum. Tas izceļ kredīta kolonnu. Nospiediet taustiņu Enter, un tiks aizpildīta visu kredīta šūnu kopsumma. Tas ir kopējais kredīts, kas pienākas ABC Distribution par šo atmaksas kredītu.

10. darbība: saglabājiet

Izvēlnē Fails atlasiet Saglabāt kā. Pēc tam nākamajā izvēlnē atlasiet Šis dators. Kad darbvirsma ir iezīmēta kreisajā pusē, ierakstiet faila nosaukumu un noklikšķiniet uz Saglabāt.

11. darbība: e -pasts un FIle

Pēdējais solis ir dokumenta nosūtīšana pa e -pastu kredīta nodaļai. Varat arī nosūtīt kopiju klientam par viņa failiem.

12. solis: video apmācība

Lūdzu, noskatieties šo videoklipu, lai pakāpeniski reģistrētu šo atmaksas kredīta procesu.

13. darbība: viss ir paveikts

Paldies, ka veltījāt laiku, lai sekotu šai apmācībai par ikmēneša pretenziju kredītu apstrādi. Es ceru, ka sniegtā informācija bija viegli izpildāma, un jūs varēsit to izmantot turpmāk.